Zaprojektowaliśmy i od lat rozwijamy dedykowany system CRM dla PIB Broker, który centralizuje procesy sprzedaży, obsługi polis, szkód oraz rozliczeń. Rozwiązanie integruje się bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, automatyzuje przygotowanie ofert i wspiera brokerów w codziennej pracy, zapewniając pełną kontrolę nad portfelem klientów oraz procesami biznesowymi.
PIB Broker to jedna z czołowych grup brokerskich i doradczych w obszarze ubezpieczeń, oferująca kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Wraz z rozwojem działalności i rosnącymi oczekiwaniami klientów firma potrzebowała partnera, który pomoże stworzyć nowoczesne, intuicyjne i skalowalne rozwiązania technologiczne — usprawniające dostęp do usług, wspierające efektywną obsługę klientów oraz zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność procesów. Tym partnerem zostało Veloce.
Dynamicznie rozwijająca się organizacja brokerska potrzebowała centralnego systemu, który usprawni obsługę klientów, zautomatyzuje współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz zapewni pełną kontrolę nad całym cyklem życia polis. Kluczowym celem było wyeliminowanie ręcznych procesów, ograniczenie liczby błędów oraz zwiększenie efektywności pracy brokerów.
Brak centralnego systemu do zarządzania klientami, polisami, szkodami i rozliczeniami.
Rozproszenie danych pomiędzy systemami ubezpieczycieli, arkuszami Excel i komunikacją e-mail.
Czasochłonne, ręczne przygotowywanie i porównywanie ofert ubezpieczeniowych.
Ograniczona kontrola nad wznowieniami polis, płatnościami oraz pełnym portfelem klientów.
Projekt i rozwój dedykowanego systemu CRM dla brokerów ubezpieczeniowych.
Integracje z API towarzystw ubezpieczeniowych, bazą GUS oraz systemami partnerów biznesowych.
Budowa modułów do obsługi polis, szkód, wznowień, płatności i rozliczeń.
Automatyzacja kalkulacji ofert, komunikacji z klientami oraz generowania dokumentów.
Rozwój narzędzi analitycznych i raportowych wspierających sprzedaż oraz zarządzanie portfelem klientów.
Sercem rozwiązania jest dedykowany system CRM rozwijany dla PIB Broker, który centralizuje wszystkie procesy brokerskie w jednym środowisku. Dzięki integracjom z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz automatyzacji kluczowych operacji system znacząco usprawnia codzienną pracę brokerów i zwiększa efektywność obsługi klientów.
Jedno środowisko do zarządzania klientami, polisami, szkodami, wznowieniami, płatnościami oraz rozliczeniami, zapewniające pełny obraz portfela klientów.
Bezpośrednie połączenia z API największych towarzystw ubezpieczeniowych umożliwiają automatyczne pobieranie danych, kalkulację składek oraz porównywanie ofert bez opuszczania systemu.
Kompleksowa obsługa polis – od przygotowania oferty, przez zawarcie umowy i aneksy, aż po wznowienia oraz monitorowanie terminów i płatności.
Automatyczne generowanie dokumentów, komunikacji z klientami, przypomnień oraz procesów wznowieniowych pozwala ograniczyć pracę manualną i przyspieszyć realizację zadań.
Dedykowane moduły do rejestracji szkód, monitorowania procesu likwidacji oraz kontroli płatności i należności zapewniają pełną kontrolę nad obsługą klienta.
Zaawansowane raporty sprzedażowe i operacyjne dostarczają informacji o wynikach zespołów, portfelu klientów, prowizjach brokerskich oraz efektywności procesów biznesowych.
Sprawdzony, bezpieczny i wydajny stack — zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności, niezawodności oraz wymaganiach nowoczesnych usług ubezpieczeniowych.
Dedykowany system CRM dla PIB Broker rozwijaliśmy w modelu iteracyjnym, sukcesywnie dostarczając kolejne moduły i integracje. Stała współpraca z klientem pozwalała na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz rozwijać platformę bez przerywania jej codziennego wykorzystania.
" Veloce stworzyło dla nas system, który pozwala na szybką obsługę procesów przygotowania i sprzedaży polis. Jesteśmy dzięki temu bardziej konkurencyjni. I co ważne to rozwiązanie możemy rozbudować, jeżeli zajdzie taka potrzeba"
Wieloletnie relacje z naszymi klientami są najlepszym dowodem jakości i zaufania. Jesteśmy dumni z partnerstw, które trwają od lat — to świadectwo naszego zaangażowania i zdolności do rozwoju razem z biznesem klienta.
W ciągu 24 godzin roboczych odezwiemy się do Ciebie z propozycją wstępnej, niezobowiązującej konsultacji. Nie sprzedajemy — doradzamy. To pierwszy krok do zrozumienia, czy Veloce jest właściwym partnerem dla Twojej organizacji.
